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　　当地时间1月15日ღ✿◈ღ✿，微软CEO萨提亚纳德拉与美国当选总统特朗普和特斯拉CEO马斯克会面ღ✿◈ღ✿，讨论了人工智能和网络安全问题ღ✿◈ღ✿。据悉ღ✿◈ღ✿，此次会晤谈及一系列话题ღ✿◈ღ✿，包括微软承诺在全球投资800亿美元建设AI数据中心ღ✿◈ღ✿。

　　此外ღ✿◈ღ✿，据最新消息ღ✿◈ღ✿，英伟达或将于2025年3月召开的GTC（GPU Technology Conference）大会推出CPO交换机新品尊龙凯时集团ღ✿◈ღ✿！ღ✿◈ღ✿。供应链透露ღ✿◈ღ✿，这款CPO交换机正处于试产阶段ღ✿◈ღ✿，若进展顺利ღ✿◈ღ✿，今年8月即可实现量产ღ✿◈ღ✿。据悉ღ✿◈ღ✿，其内部的ASIC芯片将由台积电进行打造ღ✿◈ღ✿。截至目前ღ✿◈ღ✿，台积电ღ✿◈ღ✿、上诠光纤等相关供应链公司正在积极整备ღ✿◈ღ✿。

　　在二级市场上ღ✿◈ღ✿，今日午后ღ✿◈ღ✿，光模块（CPO）概念股大幅拉升ღ✿◈ღ✿，板块整体涨幅一度超过7%ღ✿◈ღ✿。截至收盘时ღ✿◈ღ✿，Wind光模块（CPO）指数涨超5%ღ✿◈ღ✿。

　　分析人士指出木下亚由美ღ✿◈ღ✿，光模块是智能算力服务器的核心部件ღ✿◈ღ✿，在全球AI产业快速发展ღ✿◈ღ✿，各大科技巨头狂建数据中心的背景下ღ✿◈ღ✿，光模块有望从中受益ღ✿◈ღ✿，看好相关厂商未来收入与利润的增长持续性尊龙凯时平台网站ღ✿◈ღ✿。

　　1月16日午后ღ✿◈ღ✿，A股市场上ღ✿◈ღ✿，光模块（CPO）概念股集体拉升ღ✿◈ღ✿。截至收盘木下亚由美ღ✿◈ღ✿，Wind光模块（CPO）指数涨幅超过5%木下亚由美ღ✿◈ღ✿，天孚通信20cm涨停ღ✿◈ღ✿，博创科技涨超10%ღ✿◈ღ✿，中际旭创涨超8%ღ✿◈ღ✿，太辰光ღ✿◈ღ✿、德科立涨超7%尊龙凯时平台网站ღ✿◈ღ✿。

　　光模块是智能算力服务器的核心部件ღ✿◈ღ✿，AI技术发展提高了对算力的要求ღ✿◈ღ✿，对光模块市场需求也在不断提升ღ✿◈ღ✿。

　　国盛证券指出ღ✿◈ღ✿，光模块以其高带宽ღ✿◈ღ✿、快传输速率以及长传输距离ღ✿◈ღ✿，在数据中心交换机互连场景广泛应用并持续升级尊龙凯时平台网站ღ✿◈ღ✿。而在服务器网卡到交换机等之间的短距连接尊龙 agღ✿◈ღ✿，ღ✿◈ღ✿，随着交换芯片ღ✿◈ღ✿、有源铜缆技术等的升级ღ✿◈ღ✿，以及云厂商定制化的IDC部署ღ✿◈ღ✿，AEC/ACC等应用份额及规模有望快速提升ღ✿◈ღ✿。硅光基于硅和硅基衬底材料ღ✿◈ღ✿，通过CMOS工艺进行光器件开发和集成ღ✿◈ღ✿，在高速光模块领域可带来低成本ღ✿◈ღ✿、低功耗等优势ღ✿◈ღ✿，同时也能缓解EML短缺现状ღ✿◈ღ✿，硅光模块份额或加速提高ღ✿◈ღ✿。LPO由于其兼具可插拔性与低功耗优势ღ✿◈ღ✿，预计将成为2025—2026年高速光模块的快速落地方案ღ✿◈ღ✿。CPO&OIO作为更高集成度的下一代高速通信解决方案ღ✿◈ღ✿，台积电ღ✿◈ღ✿、高通等厂商亦积极布局ღ✿◈ღ✿。

　　中信证券在其最新研报中指出ღ✿◈ღ✿，在海外AI产业快速发展的背景下ღ✿◈ღ✿，光模块行业在去年第四季度延续了2023年以来高端需求的持续旺盛ღ✿◈ღ✿。我国头部厂商是海外大型科技巨头的核心供应商ღ✿◈ღ✿，市场份额领先ღ✿◈ღ✿，看好相关厂商未来收入与利润的增长持续性中国尊龙凯时ღ✿◈ღ✿。ღ✿◈ღ✿。同时如字节ღ✿◈ღ✿、阿里木下亚由美ღ✿◈ღ✿、腾讯等国内CSP厂商资本开支也进入上行通道ღ✿◈ღ✿，在国内AI产业持续追赶的背景下ღ✿◈ღ✿，400Gღ✿◈ღ✿、800G产品有望持续放量ღ✿◈ღ✿，看好国内光模块龙头2024年第四季度业绩的增长ღ✿◈ღ✿。

　　甬兴证券近日也表示ღ✿◈ღ✿，AI催化持续升级ღ✿◈ღ✿，光模块及铜高速互联有望受益ღ✿◈ღ✿。国际云厂商持续提升资本开支ღ✿◈ღ✿，全球人工智能基础设施市场持续增长ღ✿◈ღ✿，预计2028年ღ✿◈ღ✿，其支出将超过1000亿美元ღ✿◈ღ✿，光模块市场有望受益ღ✿◈ღ✿。中商产业研究院预测ღ✿◈ღ✿，2024年全球光模块市场规模将突破100亿美元ღ✿◈ღ✿。随着5Gღ✿◈ღ✿、数据中心等领域对高速传输的要求不断提高ღ✿◈ღ✿，铜高速连接器技术也在不断创新和升级ღ✿◈ღ✿，预计到2025年产业规模将超过100亿元ღ✿◈ღ✿，到2028年中国铜缆高速连接器产业规模将超过200亿元ღ✿◈ღ✿。

　　据彭博社等多家外媒报道ღ✿◈ღ✿，微软首席执行官萨提亚纳德拉ღ✿◈ღ✿，于当地时间15日与美国当选总统特朗普及特斯拉CEO马斯克会晤时ღ✿◈ღ✿，讨论了人工智能和网络安全问题木下亚由美ღ✿◈ღ✿，成为最新一位向美国新政府示好的科技行业领袖ღ✿◈ღ✿。

　　微软在一份声明中称ღ✿◈ღ✿，此次会晤谈及一系列话题ღ✿◈ღ✿，包括微软承诺在全球投资800亿美元建设AI数据中心ღ✿◈ღ✿。声明表示ღ✿◈ღ✿，其中超过500亿美元将投入美国ღ✿◈ღ✿，为美国创造就业机会ღ✿◈ღ✿。微软表示ღ✿◈ღ✿，此次会晤很有成效ღ✿◈ღ✿。

　　微软总裁布莱德史密斯和特朗普的竞选搭档万斯也一道参加了会晤ღ✿◈ღ✿。报道称ღ✿◈ღ✿，这是特朗普在大选中获胜后ღ✿◈ღ✿，科技行业与特朗普关系日益密切的最新例子木下亚由美ღ✿◈ღ✿。

　　在特朗普第一个总统任期内ღ✿◈ღ✿，硅谷曾与他频频发生冲突ღ✿◈ღ✿。但去年11月特朗普在美国大选中获胜后ღ✿◈ღ✿，硅谷开始寻求缓和与他的关系ღ✿◈ღ✿。许多公司的高管前往特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园木下亚由美ღ✿◈ღ✿，他和马斯克在那里举行了一系列私人会议和晚宴ღ✿◈ღ✿，讨论第二个任期的计划ღ✿◈ღ✿。

　　布莱德史密斯曾告诫即将上任的特朗普政府不要对AI实施“高压监管”ღ✿◈ღ✿。“美国公共政策最重要的优先事项应当是确保美国私营部门能够继续破浪前行ღ✿◈ღ✿，”布莱德史密斯本月初写道ღ✿◈ღ✿。他指出ღ✿◈ღ✿，美国需要“务实的出口管制政策尊龙凯时平台网站ღ✿◈ღ✿，既要为可信数据中心的AI组件提供强有力的安全保护ღ✿◈ღ✿，又要让美国公司有能力快速扩张ღ✿◈ღ✿，并为美国的伙伴和盟友提供可靠的供应来源”ღ✿◈ღ✿。

　　微软和亚马逊等云基础设施提供商一直在竞相建设新的数据中心ღ✿◈ღ✿，以扩大算力ღ✿◈ღ✿。在截至2024年6月的上一财年ღ✿◈ღ✿，微软资本支出超过500亿美元ღ✿◈ღ✿，其中绝大多数与AI服务需求推动的服务器群建设有关ღ✿◈ღ✿。

　　数据中心的大部分支出都用于英伟达等公司和戴尔等基础设施提供商的高性能芯片ღ✿◈ღ✿。大规模的人工智能服务器场需要大量电力ღ✿◈ღ✿，这促使微软达成协议ღ✿◈ღ✿，重新开放宾夕法尼亚州三里岛核电站的一个反应堆ღ✿◈ღ✿，该核电站在1979年发生了臭名昭著的部分熔毁ღ✿◈ღ✿。亚马逊和谷歌也签署了核能协议ღ✿◈ღ✿。

　　据CNBC消息ღ✿◈ღ✿，微软周一宣布ღ✿◈ღ✿，该公司正在组建一个新团队ღ✿◈ღ✿，专注于开发人工智能应用并为第三方客户提供工具ღ✿◈ღ✿。

　　新团队将由网络安全初创公司莱斯沃克公司的前首席执行官ღ✿◈ღ✿、元宇宙平台公司前全球工程主管杰伊帕里克领导ღ✿◈ღ✿。微软首席执行官萨提亚纳德拉在一份致员工的备忘录中说ღ✿◈ღ✿，该团队将被命名为“核心AI-平台和工具”ღ✿◈ღ✿。他说尊龙凯时平台网站ღ✿◈ღ✿，该任务旨在“为我们的第一方和第三方客户构建端到端的Copilot AI堆栈木下亚由美ღ✿◈ღ✿，以构建和运行AI应用和代理ღ✿◈ღ✿。”

　　自从开放人工智能研究中心（OpenAI）2022年底推出ChatGPT以来ღ✿◈ღ✿，人工智能已成为科技领域的主旋律ღ✿◈ღ✿，而作为OpenAI的主要投资者ღ✿◈ღ✿，微软一直处于这一热潮的中心ღ✿◈ღ✿。在内容生成和代码创建等领域ღ✿◈ღ✿，微软依靠OpenAI的大型语言模型作为内部AI使用ღ✿◈ღ✿，同时也是这家初创公司的主要云合作伙伴ღ✿◈ღ✿。

　　然而ღ✿◈ღ✿，微软在与OpenAI紧密合作的同时ღ✿◈ღ✿，也在开发与后者部分服务直接竞争的产品和工具ღ✿◈ღ✿。去年夏天ღ✿◈ღ✿，微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中ღ✿◈ღ✿，将OpenAI列为竞争对手之一ღ✿◈ღ✿。在上个月发布的播客中ღ✿◈ღ✿，纳德拉在与投资者布拉德格斯特纳和比尔格利探讨双方关系时ღ✿◈ღ✿，使用了“合作紧张”这样的措辞ღ✿◈ღ✿。

　　纳德拉还透露ღ✿◈ღ✿，新团队将整合开发者ღ✿◈ღ✿、人工智能平台的工作人员以及首席技术官办公室的团队ღ✿◈ღ✿。他写道ღ✿◈ღ✿：“我们在下一阶段的成功ღ✿◈ღ✿，将取决于我们是否拥有最顶尖的人工智能平台ღ✿◈ღ✿、工具和基础设施ღ✿◈ღ✿。”